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宋朝时期的江源县，李秋生是个年近三十仍未娶妻的普通男子。他为人老实厚道，心地善良，只是家境平平，一直未能寻得如意伴侣。
一日，李秋生在熙熙攘攘的集市中偶然听到有人叫卖女子为妻。心生怜悯的他，用积攒多年的微薄积蓄将那女子买了下来。女子名唤林婉，容貌端庄秀丽，性情温柔可人，黄秋生对她甚是满意。
成婚半年多来，李秋生和林婉相敬如宾，日子过得和和美美。然而，让李秋生万万没想到的是，林婉竟主动提出要为他再纳一房小妾。这让李秋生满心困惑，不知妻子为何会有这般想法。
此后，李秋生开始留意起林婉及其家人的举动。他发现林婉的家人常常在夜深人静时偷偷外出，行踪诡秘。每次他好奇询问，林婉总是言辞躲闪，不愿正面回答。
没多久，林婉果然为李秋生娶进了一房小妾，名叫苏瑶，模样娇俏动人。可苏瑶进门没几日，苏瑶的舅舅，一位云游四海的道士，急匆匆地赶了过来。
道士刚迈进李秋生家的门槛，便神色大变，惊慌失措地大喊：“快跑！”这突如其来的一嗓子，把李秋生惊得呆立当场，完全摸不着头脑。道士见状，连忙解释道：“你的妻子林婉并非尘世之人，她的家人也都是精怪幻化而成。他们接近你，必定怀揣着不可告人的阴谋。
李秋生一开始那里肯信，可仔细回想林婉家人那些神神秘秘的行为，心中也不禁打起了鼓。道士见他将信将疑，当下决定施展法术，以证明自己所言不虚。
只见道士双目紧闭，口中念念有词，手中的桃木剑上下翻飞。刹那间，一道耀眼的金光闪过，林婉及其家人竟然现出了原形。原来，林婉乃是在山中修炼的狐仙，她的家人也都是狐族。林婉因倾慕李秋生的善良正直，才甘愿下嫁。而之所以要为李秋生娶小妾，实则是为了借助苏瑶特殊的生辰八字，来开启狐族的一个神秘仪式，以获取强大的力量。
李秋生看到这一幕，吓得浑身颤抖，惊恐万分。林婉却泪如雨下，哭诉道：“夫君，我虽是狐仙，但对你的真心从未有假，从未想过要加害于你。李秋生此时内心犹如翻江倒海，一方面对林婉的隐瞒和欺骗感到愤怒不已，另一方面又想起夫妻间曾经的恩爱与甜蜜，实在难以割舍这份情分。
道士见李秋生左右为难，犹豫不决，赶忙劝说道：“人妖殊途，这是天地间不变的法则。倘若你此刻不果断做出抉择，恐怕性命难保。”经过一番激烈的思想斗争，李秋生最终还是听从了道士的劝告，决定与林婉断绝关系。
道士再次施展法术，将林婉及其家人送回了山中。经历了这场惊心动魄的波折，李秋生对世间的纷繁复杂有了更为深刻的认识和感悟。从此，他一心向善，用自己的经历告诫身边的人，一定要对未知的事物保持警惕，莫被表象所迷惑。
